Diagramme de Gantt
Visualisez sur douze mois les tâches de chaque intervenant, avec avancement et statut.
Le planning partagé de votre patrimoine familial
Un diagramme de Gantt collaboratif pour coordonner la famille et les professionnels sur l'ensemble des sujets financiers, bancaires, de placements, immobiliers, fiscaux et successoraux.
Équipe & rôles
Invitez la famille avec un code, attribuez les rôles administrateur, membre ou lecteur.
Vue calendrier
Mensuelle ou hebdomadaire, pour ajouter et déplacer les échéances en un clic.
Exports PDF & CSV
Partagez le planning avec votre notaire ou votre conseiller, archivez les tâches.
Six domaines couverts
LiquiditésBancairePlacementsImmobilierPrivate EquityFilialesFiscalitéSuccessionDivers